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30 Sep 2005


      Liberty übernimmt cablecom
Date: Fri, 30 Sep 2005 15:16:30 +0200
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Pressemitteilung
Liberty übernimmt cablecom
Zürich, 30. September 2005 * Wie Liberty Global Inc. (*Liberty
Global") heute bekannt gab, ist ihr Tochterunternehmen, United ACM
Holdings, Inc. (*United ACM"), eine endgültige Vereinbarung (die
*Vereinbarung") eingegangen, 100 % der ausgegebenen Aktien der
cablecom Holdings AG (*cablecom") von der alleinigen Aktieninhaberin
Glacier Holdings S.C.A. (*Glacier") zu übernehmen.
* Die Bedingungen der Vereinbarung legen den Wert einer
cablecom-Aktie auf rund CHF 56,22 fest. Hieraus ergeben sich ein
Gesamtanteilskapital von CHF 2.825 Millionen und ein Unternehmenswert
von etwa CHF 4,4 Milliarden.
* Die Vereinbarung unterliegt lediglich dem Transfer bestimmter
Lizenzen und der Zustimmung durch die Aktionäre des Komplementärs von
Glacier.
* Der Abschluss dieser Transaktion wird für Oktober dieses Jahres
erwartet.
Der Verwaltungsrat der Glacier Holdings GP AG (das *Board")
versammelte sich gestern Abend zu einem kurzfristig anberaumten
Treffen, um das von Liberty Global erhaltene Angebot, das nach dem am
gestrigen Morgen stattgefundenen Startschuss für den Börsengang von
cablecom eintraf, zu prüfen. Das Board entschied gemäss seiner
Treuepflicht, die besagt, alle Angebote zu prüfen, dass der Verkauf
an Liberty Global im besten Interesse von cablecom, ihren Aktionären,
Kunden und Mitarbeitern liegt und zur Schaffung einer starken
alternativen Telekommunikationsfirma auf nationaler Ebene beiträgt.
Als Konsequenz aus der Vereinbarung wird cablecom die Vorbereitungen
für ihren Börsengang an der Swiss Exchange (SWX), der für den 13.
Oktober vorgesehen war, einstellen.
Grund der Transaktion
Durch den Kauf von cablecom unternimmt Liberty Global einen weiteren
wichtigen Schritt hin zu einem paneuropäischen Kabelnetzbetreiber und
unterstützt die von cablecom aufgebaute Wachstums-strategie, um die
Firma als Nummer eins unter den alternativen
Telekommunikationsanbietern in der Schweiz zu etablieren. Liberty
Global unterstützt cablecoms Auffassung in Bezug auf die Schweizer
Marktregulierung. Der Kauf bietet Liberty Global umgehend die
ausreichenden Grössenverhältnisse und die nötige kritische Masse in
der Schweiz. cablecoms Aktieninhabern wird eine attraktive
Möglichkeit gegeben, aus ihrer Investition auszusteigen, nachdem die
erfolgreiche finanzielle Umstrukturierung cablecom ermöglicht hat,
die Wachstumschancen des Marktes voll auszunutzen.
Dazu Bruno Claude, CEO von cablecom:
*Diese Transaktion stellt den Höhepunkt einer beispiellosen
Erfolgsgeschichte der Firma dar, die sich in nur vier Jahren
abgespielt hat. Die Umsetzung ist eine Auszeichnung unserer
Mitarbeiter. Das heute bekannt gegebene Ergebnis wird zu einer
starken Positionierung auf Platz 2 des Telekommunikationsmarktes in
der Schweiz führen, was unserem langfristigen Ziel entspricht.
Mit dem Rückhalt von Liberty Global wird cablecom massgeblich davon
profitieren, Teil einer grossen Medienfamilie zu sein. Dies bietet
Vorteile beim Zugang zu Inhalten und kostengünstiger
Spitzentechnologie. Liberty Global hat schon lange Interesse an
cablecom gezeigt und ist ein strategischer Investor, der in der Lage
ist, die Voraussetzungen zur langfristigen Weiterentwicklung von
cablecom zu finanzieren. Davon profitieren sowohl die Kunden als auch
die Mitarbeiter."
Goldman Sachs International, Credit Suisse First Boston und Morgan
Stanley and Co. International fungierten als Finanzberater für
Glacier Holdings AG. Bär & Karrer, Kirkland & Ellis sowie Wachtell,
Lipton, Rosen & Katz waren als Rechtsberater für Glacier Holdings AG
tätig, JP Morgan Chase und UBS als Finanzberater für Liberty Global.
Für weitere Informationen: